워렌 버핏이 일본 종합상사 투자 비중을 늘리고 있다? (일본 닛케이 지수 추종 ETF 추천)

워런 버핏, 日 5대 상사 지분 더 늘렸다…"9.9%까지 갈 것" - 연합인포맥스

워렌 버핏이 투자중인 일본의 5대 종합상사는 아래와 같습니다.
: 미쓰비시, 미쓰이, 마루베니, 이토추, 스미토모

워렌 버핏이 이 기업들에 관심을 기울이는 이유는 무엇일까?

크게 이 세 가지 요인을 꼽을 수 있습니다.

1. 지수 평균보다 낮은 주가수익비율(PER)
2. 일본 전체 주식시장보다 높은 평균 배당 수익률
3. 엄청난 잉여현금흐름을 창출하는 회사

지금 일본 증시는 어떨까?

일본 증시는 33년 만에 최고치를 기록하며 호황을 맞았습니다. 일본 증시가 회복된 이유로는 다음 네 가지가 제시되고 있습니다.

1. 경기 회복: 금융위기 이후 10년간의 정책 노력으로 일본 경제가 성장으로 돌아섰습니다. 작년에는 성장률이 플러스로 돌아왔고, 기업들의 실적도 개선되었습니다.

2. 기업 실적 개선: 작년 3분기에는 상장기업 중 57%가 시장 예상을 상회하는 호실적을 기록했습니다. 이에 따라 기업들의 주주가치가 증대되었고, 선순환 구조가 형성되었습니다.

3. 정부의 일관된 정책: 아베 정부와 기시다 정부의 정책이 효과를 발휘하고 있습니다. 특히 기업의 주주가치 증대 조치와 새로운 소액투자 비과세제도 도입 등이 긍정적인 영향을 미쳤습니다.

4. 외국인 투자자 유입: 주주가치에 민감한 외국 투자자들이 2014년 이후 9년 만에 약 40조원에 가까운 순매수를 기록하여 일본 증시 상승을 견인했습니다.

일본 시장 지수에 투자하기: 지수 추종 ETF

지수 자체에는 직접 투자할 수 없지만, 지수 추종 ETF에 투자하면 지수의 수익률을 간접적으로 얻을 수 있습니다.

일본 증시의 대표적인 지수: 니케이225, TOPIX, JPX-Nikkei 400 등

- 니케이225 지수: 일본 대표 기업 225개 종목으로 구성되어 있으며, 일본 증시를 대표하는 가장 대표적인 지수로 인식되고 있습니다.
- TOPIX: 도쿄증권거래소 1부 상장 종목 전체를 포함하고 있습니다.
- JPX-Nikkei 400 지수: 기업 실적과 지배구조 등을 고려해 선정된 400개 종목으로 구성되어 있습니다.

니케이 지수는 현재 꾸준히 상승세를 보이고 있습니다. 따라서 워렌 버핏의 투자 의견을 참고하되 개별 기업이 아니라 일본 시장 자체에 투자하고 싶다면 니케이 지수 추종 ETF를 추천합니다.

니케이 지수 추종 ETF 추천

니케이 지수 추종 ETF 추천은 다음과 같습니다:

1. TIGER 일본니케이225 ETF

미래에셋 TIGER ETF

- 환노출형 ETF로 니케이225 지수를 직접 추종하는 상품
- 2024.02. 운용 성과

2. ACE 일본Nikkei225(H) ETF

한국투자 ACE ETF

- 환헤지형 ETF로 니케이225 지수를 추종
- 2024.02. 운용성과

두 ETF 모두 니케이225 지수의 주요 구성종목을 포함하고 있어 일본 대표 기업에 투자할 수 있습니다.
엔화 약세가 심화될 것이라고 전망하거나, 환율로 인한 변동성을 줄이고 싶다면 환헤지 상품(H)을 추천드리며 현재 엔화 환율이 최저점이라고 생각된다면 환노출 상품을 고르는 것이 좋을 것 같습니다.